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东莞市升鸿国际物流有限公司成立于2012年，是一家致力于提升物流效率与客户体验的跨境电商物流服务商，已为6千多名电商卖家提供安全、高效、超值、多渠道的物流服务。为众多跨境电商平台商家（如eBay、Wish、亚马逊、速卖通、敦煌等）提供优质的跨境物流方案。升鸿国际物流与中国邮政、香港邮政、DHL 、UPS、FedEx等国际物流承运商达成战略合作。公司通过整合国际物流资源，提供安全，高效、快捷的物流服务，成为跨境电商物流行业的企业。是速卖通推荐跨境物流服务商。

在我们的调研中，华贸物流没有披露他们的直客比例，但是参照公司2018-2020年半年报中的细节，前五大应收账款中，国际货代公司从第一的位置下降到了第三，货代同行的占比也在逐年下降，可以判断直客比例正处在上升的趋势中。如果我们以上的判断属实，那么跨境电商物流无疑是正处于一次巨大的机遇之中，而影响这场机遇的就是海外电商渗透率的持续提升。海外各国疫情严重，线下零售承压，消费者日常生活消费转向线上化，消费渠道快速向线上迁移。

过去十年间，由于美国线下零售发达，电商零售渗透率实则远低于中国，2019年美国电商渗透率约11%，相较2018年提升不到2%；而我国线上渗透率已经达到20.7%，是美国的近2倍。疫情爆发后，4月美国线上渗透率激增到27%，创历史新高，相较2019年提升近16%。从平台角度来看，美国主流电商平台的访问量和点击量均实现大幅增长，网购交易活跃度明显上升。无论是国外主流电商平台Amazon和eBay还是海外垂直电商平台，从3月疫情开始以来，访问总数持续提升。

根据我们对第三方数据机构Alexa的数据统计，Amazon和eBay平台5月20日平台访问量较年初低点提升24.6%和22.6%；而海外垂直电商平台zaful和sheln 5月20日平台访问量较年初低点提升121.9%和45.4%。同时，2015-2019年，我国跨境出口电商规模年均增速达到15.6%，2019年跨境电商出口规模达到8.03万亿。仅2020年上半年，海关跨境电商监管平台进出口增长26.2%，其中出口增长28.7%，进口增长24.4%，跨境电商增速远高于过去五年的平均增长速度以及外贸整体增长水平，成为出口增长新的动力。从新增企业注册角度，根据天眼查APP的数据，2020年仅上半年，新增跨境电商企业数量达到2356家，半年时间新增数量就达到往年平均，从供给端体现行业的爆发式增长。

中长期看，参考国内电商经验，尽管国内复工复产持续推进，线下营业场所均逐步开放，但是线上渗透率及其同比增速并未明显回落，而是始终保持高速增长。因此我们对于国外线上渗透率的增速保持乐观观望的情绪。疫情前我国网购渗透率年均增长中枢在3%左右；疫情期间网购渗透率同比提升近5%-6%。5月随着复工复产率持续回升过程，网购渗透率仍然保持同比5%-6%的提升。为什么我们关注电商渗透率的持续性，因为这几乎直接决定了与之密切相关的国内跨境物流公司的增长潜力。此外，从下游快递业务量增速验证的角度看，今年疫情推动快递业务量增速上升，在复工复产持续推进后仍有明显的延续趋势。我们认为，快递行业作为电商的直接下游，数据层面具有很强的印证作用。2017-2019年，快递行业业务量增速分别达到28%，26.6%，25.3%，增速逐步趋缓。